北上资金连续 4 周加仓 银行股最受青睐

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　　证券时报记者 毛军

　　本周
，北上资金继续大幅净买入 107 亿元，连续 4 周净买入 ，彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势 。分市场看
，北上资金加仓重点在沪市，沪股通获得超 167 亿元净买入 ，深股通则被净卖出超 60 亿元
。

　　行业方面，高股息低估值的银行股受到北上资金重点关注
，合计净买入逾 66 亿元；受益春节销量激增的食品饮料行业本周也获得北上资金超 61 亿元净买入；非银金融 、电力设备
、交通运输等行业也获得超 10 亿元净买入。计算机、传媒 、医药生物
、通信等行业被净卖出超 10 亿元 。

　　今年以来，买入银行股的投资者无疑是更大的赢家 ，不但扛住了节前市场的疾风骤雨
，还获得了不错的收益
。截至 2 月 23 日，银行板块指数年内累计上涨 14.81% ，并于本周创出历史新高。

　　中国银行、农业银行本周双双创出历史新高（复权
，下同），工商银行 、建设银行股价也近历史更高点 ，做好随时突破的准备 。渝农商行
、华夏银行、江苏银行 、北京银行等则创出多年来新高
。

　　本周
，国家金融监督管理总局发布去年四季度商业银行主要监管指标，商业银行 2023 年实现净利润 2.4 万亿元 ，同比增长 3.2%
，不良贷款率 1.59%，较去年三季度末下降 2 个基点。

　　上市银行的业绩又明显优于整个行业平均数 。截至 2 月 23 日 ，共有 10 家上市银行公布了 2023 年业绩快报，全部实现正增长
，增速最快的杭州银行实现净利润 143.83 亿元，同比增幅达到 23.15% ，宁波银行、青岛银行
、齐鲁银行等业绩增长均超 10%。

　　招商银行本周获得北上资金逾 10 亿元净买入
，加仓 3183 万股，总持股达到 11.28 亿股 ，创近 3 个月来新高
，持股市值近 370 亿元，创 4 个多月来新高
。除北上资金外 ，融资客本周也融资净买入招商银行 2.33 亿元。

　　兴业银行、农业银行 、工商银行
、交通银行等 11 股本周也获得北上资金超亿元净买入 。其中增持农业银行超 1.63 亿股
，增持工商银行 1.12 亿股
。

　　东方证券认为，2024 年银行经营基本面有望筑底 ，关注银行业风险确认后处置出清的力度、新发贷款利率的拐点 、全社会各部门债务成本压降后银行息差筑底
，当前货币信用环境友好，财政也有望靠前发力稳定经济预期 ，继续看好银行股表现。

　　另外，受益春节白酒销售的火爆
，北上资金本周也大幅加仓白酒股，净买入贵州茅台逾 35 亿元 ，遥遥领先稳居净买入榜首
，总持仓逾 8975 万股，创半年来新高 。

　　舍得酒业本周获北上资金净买入 1.36 亿元 ，增持逾 171 万股
，总持仓由春节前 535 万股，猛增至 706 万股 ，增仓幅度高达 32%
。五粮液
、山西汾酒、洋河股份 、泸州老窖等本周也获得超亿元净买入。

　　根据天猫超市数据
，2 月 1 日~2 月 16 日期间，天猫超市整体酒类销售同比去年春节增长 65% ，其中白酒增速达 90%
，消费单价提升约 20% 。

　　除了销量大增外，白酒企业的回款情况普遍好于去年
。华创证券研报数据显示 ，贵州茅台 1 月~2 月配额在 30% 左右，之一季度占全年配额稳定；五粮液回款进度已达 40%~50%
，出货同比增长 15% 左右，优于去年此时 30% 的回款进度；区域酒目前回款进度大致为 30% ，延续较好趋势。

　　申万宏源表示
，短期看，白酒行业景气处于磨底阶段 ，中期维度
，宏观经济已现企稳回暖迹象，在稳增长政策和经济内生修复的双重作用下 ，消费需求有望企稳回升 。现阶段
，相对看好高端酒
、强区域头部企业，中期更关注具备长期竞争力 ，且调整较充分的底部品牌
。

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