花旗发布研究报告称,维持阅文集团(00772)“买入”评级 ,将今明两年收入预测由 76.68 亿及 82.08 亿元人民币,下调至各 74.33 亿及 78.37 亿元人民币,目标价从 31 港元上调至 32 港元。该行憧憬今年新丽传媒投资项目管线发展良好 ,例如成功投资热门电影《热辣滚烫》,该行预计利润增长势头强劲,同时相信随着更多 IP 内容获得授权 ,其他 IP 改编业务可能会取得一定增长;而在线阅读业务渠道优化后今年上半年料表现稳定 。
报告提到,由于公司旗下新丽传媒(NCM)推迟播出部分焦点剧集,加上期内公司调整在线阅读渠道 ,以及投资人工智能,令上年度业绩表现平平,收入及经调整利润基本符合该行及市场预期。
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