高盛：予港铁公司“买入”评级 目标价升至 32.7 港元

　　高盛发布研究报告称 ，予港铁公司（00066）“买入
”评级
，按最新业务趋势和物业发展入账时间表，将 2024-2026 年核心每股盈利预测作出修订 ，介乎减 2% 至 0%
，目标价由 32.3 港元升至 32.7 港元。该行预计，港铁公司经常性盈利将由 2023 的 53 亿元 ，至 2024 及 2025 年分别增至 86 亿及 98 亿元 。料 2024 及 2025 年收入各达 581 亿元及 602 亿元
，每股派息各为 1.35 元 、1.39 元
。

　　报告中称，港铁去年纯利倒退主要受物业发展盈利倒退拖累。高监指 ，港铁股价在过去数月下跌，主要受多个因素影响
，包括：1 是对其与其他香港地产公司相比，占港铁资产凈值一半的物业估值重新估值；2 是心担心对未来高额资本支出预算；3 对股息可持续性的担忧 。正如 3 月 6 日报告讨论 ，考虑到其依然健康的资产负债表
，该行预计未来几年中与招标项目相关的未实现收入达 100 亿 -200 亿元，并不预见太多股息风险
。

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