天风证券发布研究报告称,首次覆盖药明合联(02268) ,给予“买入 ”评级,看好业绩长期快速增长。另预计公司 2023 至 2025 年收入分别为 20.29/32.5/49.02 亿元人民币(下同),净利润分别为 2.83/5.69/9.59 亿元 ,看好其处于快速成长阶段 。
该行指出,药明合联是一家全球领先的生物偶联药物 CRDMO 服务公司,专注于提供 ADC 等生物偶联药物、mAb 中间体 、连接子及有效载荷的发现、工艺开发及 GMP 制造等端到端服务 ,已构建一站式生物偶联药物外包服务平台。公司服务客户项目数量位居全球之一。该行认为随着公司赋能、跟随并赢得分子策略进入成熟期,全球化品牌效应提升以及自有产能逐步释放,公司的全球市占率有望持续提升 。
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